Последние дни правления короля Неаполя и маршала Франции - Йоахима Мюрата. Любимец и ближайший соратник Наполеона, он пережил головокружительной взлет и трагический финал своей карьеры. Во время последней отчаянной попытки Мюрата вернуть себе неаполитанский трон, в город приезжает молодой солдат наполеоновской армии по имени Еугенио. Вернувшись в родной Неаполь из Франции, чтобы оправиться от тяжелой раны, полученной в сражении, Еугенио с головой окунается в бурную жизнь мятежного города.
